一、现状与规模

1.产业规模不断扩大

“十一五”期间是齿轮行业高速增长期，行业总产值年均增长20%以上；产品出口年均增长30%以上。进入“十二五”是行业发展盘整期，增长速度放缓，年均总产值增长率回落到4%，出口增长率回落到7%。从“十三五”开始至今，行业进入稳定发展期。据对齿轮行业800家规模以上企业的统计，2019—2021年3年营业收入增长率分别是1.97%、9.44%、13.3%，全行业平均利润率达到9%，呈现出稳步增长态势。2022年统计企业数增加到998家，由于统计面的扩大，加上新冠肺炎疫情原因，2021年营业收入增长率为0.69%，营业收入总额为1828亿元。依据这个统计大样本、参考历年数据及进出口情况，齿轮行业实际营业收入总额约为3000亿左右。从出口数据看，2020年以前一直徘徊在60亿美元左右。2021年一度曾达到100亿，2022年回落到82.89亿美元。

2.优势企业业绩突出

经多年市场起伏的磨练，行业骨干企业转型升级取得较好成效，企业抗风险能力明显增强。企业加大技术创新、产品创新力度，实施企业信息化、绿色化、智能化改造，致力于高质量发展，涌现出了一批管理先进、产品高端，具有国际竞争力的优势企业。如南高齿已经成为世界最大的风电齿轮箱生产商，具有很强的国际竞争力。在中美贸易摩擦中，因产品的先进性和不可替代的竞争优势，几乎没有受到影响。又如陕西法士特，现已成为世界最大的重卡变速器生产商，年销售收入超过200亿元，尤其在企业信息化管理和智能制造方面为齿轮行业提供了样板。浙江双环公司近年来加快产业结构调整，经营规模快速发展，主营收入超过70亿元。太平洋精锻在稳定传统汽车零部件市场的同时，近年来着力拓展新能源汽车领域和轻量化领域的新市场，公司经济效益快速提升，2021年经营业绩逆势而上，营业收入同比增长27%。

3.创新能力显著提高

近年来齿轮行业产学研用相结合在齿轮基础共性技术方面，在高铁、风电、商用车、乘用车、三峡工程等应用领域取得了一批在国家层面有重大影响的成果，获得多项国家科技进步奖一等、二等奖，从总体技术水平判断我国齿轮技术已接近国际先进水平，某些方面达到国际领先水平。例如，在齿轮基础共性技术方面，南高齿、郑州机械研究所多单位合作完成的“高端重载齿轮传动装置关键技术及产业化”项目，整体达到国际先进水平；在工业齿轮方面南高齿、杭前进、重齿等单位联合攻关，使我国风电齿轮箱扭矩密度达到200N.m/kg，单台最大功率16MW，达到国际领先水平。在乘用车齿轮箱方面，北京航空航天大学等单位完成的“前置前驱8档自动变速器研发及产业化”获2016年国家科技进步奖一等奖、“乘用车串并联混合动力变速器关键技术及应用”项目通过多项技术发明，实现了百公里油耗4.3L的节能效果，已在广汽、长城等企业成功应用；在商用车齿轮箱方面，陕西法士特等单位完成的“重型商用车动力总成关键技术及应用”获2018年国家科技进步奖一等奖；在高铁齿轮箱方面，戚墅堰机车车辆工艺所等单位完成的“高铁列车用高可靠性齿轮传动系统”获2017年国家科技进步奖二等奖；在船用齿轮箱方面，杭州前进齿轮箱有限公司、浙江大学多单位完成的“大功率船用齿轮箱传动与推进系统关键技术研究及应用”获2017年国家科技进步奖二等奖；在齿轮加工工艺及装备方面，由重庆大学、浙江双环传动机械公司等单位完成“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术及装备”获2018年国家科技进步奖二等奖。这样从齿轮共性基础技术、关键产品技术到加工工艺及装备技术形成了系列化的成套技术，在我国高端齿轮制造的自主可控，向齿轮制造强国迈进方面上了新台阶。此外，有不少企业为适应市场，也主动加大了研发力度，不少企业建立了博士后工作站、院士工作站、企业研发中心、企业技术研究院等机构，加大投入、吸引人才开展应用技术和产品技术研究，取得了大批发明和实用新型专利。目前为止齿轮行业有法士特、杭前进、南高齿、双环、太平洋精锻等10家企业获得工业和信息化部制造业单项冠军称号；有12家企业获得国家认定企业技术中心称号。还有不少企业获得了专精特新“小巨人”称号。

二、齿轮行业存在的短板

虽然取得了很大进步，但从整体来看，齿轮行业与国际先进水平存在一定差距。

1.行业发展不平衡

头部优势企业经营业绩突出与部分中小企业经营困难同时存在，中小企业由于创新不足，同质化竞争，压缩盈利空间。2022年行业仍有16%亏损面。

2.高端齿轮产品还不能完全自给

我国2021年进口齿轮产品133亿美元，贸易逆差50亿美元。其中各种车辆用变速箱及零件占进口额的80%,高端齿轮箱还不能完全自主可控。

3.高端的设计分析、动态仿真软件主要来自国外，短时间内还难以改变

4.高端齿轮加工制造装备和量仪严重依赖进口

综上所述，目前国际形势复杂多变，我国齿轮行业要实现自主可控，必须坚持创新驱动，走高质量发展之路。相信在国家政策支持下，在全行业共同努力下，一定会实现由大到强的目标。